電氣設備:清潔能源和節能環保大主題
中美這兩個大的能源消耗以及碳排放,宣布對2020年之后的應對氣候變化行動方案,進步確認了環保節能減排的大方向。聯合聲明中,中國次公布將計劃在2030年左右二氧化碳排放達到峰值且將努力早日達到峰值,并計劃在2030年非化石能源占次能源消費比重提高到20%左右;美國則計劃2025年實現在2005年基礎上減排26%-28%的全經濟范圍減排目標并將努力減排28%。后續雙方將進行能源技術、智能電網、節能減排、能效管理、碳捕獲和封存技術、建筑能效、清潔能源汽車等方向的技術合作。
結論聲明涉及產業面非常寬泛,預計后續可能出臺重要域的相對具體的合作框架與內容,其中,節能技術、新能源汽車、智能電網、光伏與風電/地熱/生物質等新能源、高效鍋爐、儲能技術、頁巖氣、熱電聯產等域可能有實質內容。
未來全社會對節能、環保的承認度將逐步提升,各級中國與金融等域的配套支撐與懲戒可能更強烈,相關域有競爭力的企業將迎來更有利的產業和社會環境;部分污染排放較嚴重的行業,有節能環保治理勢的企業可能出現彈性較大的盈利恢復。
投資建議電動汽車:建議買入東風汽車、長高集團、宏發股份。
光伏、風電:買入特變電工、金風科技、東方能源、隆基股份,建議關注江蘇曠達、林洋電子、陽光電源、愛康科技等。
儲能與電池:建議關注杉杉股份、南都電源、超威動力、駱駝股份等。
清潔能源服務轉型:利好金卡股份,建議關注天富能源、新疆浩源。
電機與傳動節能:建議買入臥龍電氣,建議關注匯川技術。
智能電網:建議買入許繼電氣、特變電工、正泰電器、長園集團,也可關注中國西電、國電南瑞、平高電氣、思源電氣、中恒電氣、四方股份等。
高效鍋爐:建議關注華光股份、科大潔能。
地熱、節水:建議關注開山股份、雙良節能、盾安環境。